午评:指数早盘探底回升 稀土永磁概念大涨

富贵花 时政 2

专题:政策逐步明朗化 机构称市场短期反弹或并未结束

午评:指数早盘探底回升 稀土永磁概念大涨-第1张图片-黄冈新闻

  11月1日消息,三大指数早盘探底回升,沪指半日涨超0.5%。板块方面,稀土永磁概念持续强势,西磁科技、九菱科技30cm涨停,大地熊、金力永磁、银河磁体等20cm涨停;有色股集体走强,华锡有色、云南锗业、东方锆业等集体涨停;白酒股强势反弹,水井坊触及涨停;智谱AI概念陷入回调,因赛集团、创意信息(维权)跌超10%;智驾概念股走弱,大唐电信跌停;华为欧拉概念走低,艾融软件领跌。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3700只。

  截至午间收盘,沪指报3299.61点,涨0.60%;深成指报10607.41点,涨0.15%;创指报2162.76点,跌0.08%。

  盘面上,稀土永磁、金属新材料、小金属板块涨幅居前,DRG/DIP、华为欧拉、智谱AI板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、稀土永磁

  西磁科技、九菱科技、奔朗新材、银河磁体等多股上涨。

  消息面上,对于缅甸稀土开采停滞,中国稀土相关人士表示,我们也看到一些媒体相关信息。目前,公司有自采矿,能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示,原来有进口矿,现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格,中国稀土相关人士称,这个不好回答;北方稀土人士称,供给少了,原料端或许会紧平衡。

  2、白酒

  水井坊、皇台酒业、舍得酒业、山西汾酒等多股活跃。

  消息面上,数据显示,A股市场20家白酒上市公司均已披露前三季度业绩报告。前三季度,20家公司合计实现营业收入3400.63亿元,同比增长9.3%,合计实现归母净利润1316.97亿元,同比增长10.67%。

  消息面:

  1、【美国ITC正式对TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品启动337调查】据中国贸易救济信息网,美国国际贸易委员会(ITC)10月31日投票决定对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品启动337调查。2024年9月30日,美国Trina Solar (U.S.), Inc. of Fremont, California、美国Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC of Wilmer, Texas、中国江苏Trina Solar Co., Ltd. of China天合光能股份有限公司向美国ITC提出337立案调查申请,主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品违反了美国337条款(侵权美国注册专利号9,722,104、10,230,009),请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。美国Runergy USA Inc.、美国Runergy Alabama Inc.、中国Jiangsu Runergy New Energy Technology Co., Ltd.江苏润阳新能源科技股份有限公司、美国Adani Solar USA Inc.、印度Adani Green Energy Ltd为列名被告。美国国际贸易委员会将于立案后45天内确定调查结束期。除美国贸易代表基于政策原因否决的情况外,美国国际贸易委员会在337案件中发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第60日起具有终局效力。

  2、【浙江宁波:对1类化学药、1类生物制品、中药创新药 按研发不同阶段给予后补助】宁波市经济和信息化局、宁波市科学技术局、宁波市市场监督管理局研究制订了《宁波市加快推进生物医药产业发展若干意见的操作细则》。其中提出,对1类化学药、1类生物制品、中药创新药,按研发不同阶段给予后补助。完成临床前研究并取得临床试验批件,给予一次性300万元补助;完成Ⅱ期临床试验并进入Ⅲ期临床试验的(包含中药人用经验临床研发阶段),按不超过Ⅰ、Ⅱ期临床试验实际投入研发费用的30%给予补助,最高不超过1000万元;完成Ⅲ期临床试验提交注册审批并受理的,按不超过Ⅲ期临床试验实际投入研发费用的30%给予补助,最高不超过3000万元。完成Ⅱ期临床试验允许紧急上市提交注册审批并受理的1类创新药,按不超过Ⅰ、Ⅱ期临床试验实际投入研发费用的30%给予补助,最高不超过3000万元。取得药品注册证的,再给予1000万元奖励。单个企业每年最高不超过1亿元。

  3、【商务部:将会同相关部门推出一批消费领域新政策】商务部副部长盛秋平11月1日在国新办新闻发布会上介绍,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。

  4、【住建部:今年房地产市场“银十”超过“金九” 为2007年起首次】据住房城乡建设部数据,今年10月商品房销售面积环比“银十”超“金九”。房地产市场历来有“金九银十”的说法,形容这个下半年的销售旺季。从环比数据能看出市场变化。10月份全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%;二手房网签成交量环比增长4.5%;新建商品房和二手房成交总量环比增长5.8%。9月份是三季度末月,房企会拼业绩冲销量。10月份是四季度首月,一般会受9月份冲量的透支影响,今年“银十”超过“金九”十分罕见,是2007年起首次“银十”超过“金九”。

  机构观点:

  中金公司指出,10月中采制造业PMI环比上升0.3ppt至50.1%,高于市场预期(Bloomberg预测中值为49.9%);10月非制造业商务活动指数环比上升0.2ppt至50.2%。政策驱动PMI重回扩张,但结构上来看主要由补库存驱动的原材料制造业所带动,其他大类行业环比下降,大中型企业环比上升,而小型企业环比下降。行业和结构的分化显示制造业改善仍不平衡,需待更多增量政策的支撑。基建支撑建筑业,而房屋建筑业仍然偏弱。国庆假期推动出行相关服务业。

  平安证券认为,10月份中国经济增长斜率继续回升,更多源自政策支持下的预期改善。制造业方面,生产的改善强于新订单,内需定价的大宗商品价格率先反弹,带动原材料行业PMI指数提升,大中型企业相对受益。非制造业方面,服务业的复苏一定程度上受资本市场信心回暖的带动,建筑业预期和订单的改善强于生产。然而,外需相关的新出口订单指数回落,拖累装备和高技术制造业扩张边际放缓,小型企业及消费品制造业PMI指数表现不佳,后续财政支出能否以“真金白银”注入,打通经济微观循环,尤为关键。

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